De GAMA, de beroepsvereniging van de General Aviation Manufacturers, heeft de verkoopcijfers van de wereldwijde helikopterindustrie gepubliceerd voor het derde kwartaal 2024.
Zonder meer was het derde kwartaal 2024 duidelijk een beter kwartaal vergeleken met het derde kwartaal 2023. In het totaal werden 253 helikopters aan klanten uitgeleverd, 60 of 31% meer dan in het derde kwartaal vorig jaar toen er 193 helikopters werden uitgeleverd. Met uitzondering Leonardo en MD heeft elke andere fabrikant meer helikopters uitgeleverd dan vorig jaar in het derde kwartaal.
De groei in het aantal uitgeleverde helikopters is logisch omdat alle fabrikanten een vrij groot orderboek hebben maar nog niet op niveau van de groeiende orderboeken kunnen uitleveren omwille van de problemen die we sedert het afgelopen jaren horen over de 'supply chain'. Marktleider Airbus Helicopters stelde eerder dit jaar dat de toeleveringen nog steeds de bottleneck zijn om snel de productie op te krikken.
Wij hebben de verkoop van civiele en militaire helikopters vergeleken met vorig jaar en hieronder in een tabel verwerkt. Noteer dat de vermelde bedragen niet de totale omzet zijn van de fabrikant in het kwartaal. Naast de omzet van de uitgeleverde helikopters moeten ook de omzet van MRO-diensten en uitleveringen van onderdelen worden gerekend die veelal hoger zijn als de helikopters.
| Fabrikant | 2023 # | 2023 $ | 2024 # | 2024 $ |
|---|---|---|---|---|
| Airbus | 50 | $320m | 65 | $501m |
| Bell | 23 | $127m | 44 | $190,2m |
| Enstrom | 0 | $0m | 2 | $1,2m |
| Guimbal | 6 | $2,5m | 6 | $3,5m |
| Leonardo | 34 | $264m | 30 | $265,1m |
| MD Helicopters | 1 | $3m | 0 | 0 |
| Sikorsky - civiel | 4 | $71m | 0 | $0m |
| Schweizer RSG | 0 | $0m | 2 | $1,8m |
| Robinson | 58 | $41,2m | 67 | $55,1m |
| Sikorsky - militair (2) | 3 | - | 28 | - |
| Boeing - militair (1) (2) | 7 | - | 7 | - |
| Bell - militair (2) | 5 | - | 1 | - |
| NH Industries - militair (2) | 2 | - | 1 | - |
| Totaal aantal helikopters | 193 | 253 |
(1) Boeing rapporteert ook haar 'remanufactured' helikopters maar in bovenstaande tabel worden alleen de nieuwe helikopters opgenomen. (2) Er worden geen bedragen bekendgemaakt voor de militaire uitleveringen.
| Type | Q3 - 2023 | Q3 - 2024 |
|---|---|---|
| R22 | 2 | 1 |
| R44 | 38 | 36 |
| R66 | 18 | 30 |
| Totaal | 58 | 67 |
Een paar vaststellingen bij de cijfers:
Airbus Helicopters
Bij Airbus Helicopters zien we sterke stijging qua in de uitleveringen. CEO Bruno Even gaf op de Heli-Expo toe dat de toeleveranciersketen een handicap was om een hogere omzet te realiseren ondanks het groeiende orderboek. - Airbus verliest zijn marktleider-positie qua aantal uitleveringen ook dit kwartaal aan Robinson.
- Lees hier meer detail over de financiële kwartaalresultaten van Airbus Helicopters.
- Het succesmodel in dit kwartaal was de H145 met 17 uitleveringen. De H125 werd slechts 16 keer uitgeleverd wat een zwak resultaat is in vergelijking met vorige kwartalen, in Q2/24 was dat nog 26 stuks Airbus H125.
- Op het eind van het derde kwartaal bedroeg het Airbus orderboek 922 helikopters terwijl dit eind september 2023: 751 stuks bedroeg. Het orderboek van Airbus telt ook militaire helikopters.
Leonardo Helicopters
Leonardo rapporteerde een iets minder resultaat in vergelijking met vorig jaar wat betreft het aantal uitleveringen. Maar de omzet is wel hoger dan vorig jaar. - Vooral de AW139 met 11 en de AW169 met 9 uitgeleverde helikopters doen het goed.
- De financiële resultaten van Leonardo Helicopters (klik hier) waren goed voor de afgelopen 9 maanden van 2024; het aantal orderboek steeg met 9% in waarde.
Bell Helicopters
Ook Bell Helicopters zette een goed resultaat neer in het derde kwartaal van 2024; bijna een verdubbeling in het aantal uitgeleverde helikopters in vergelijking met het derde kwartaal 2023. - Ook de financiële resultaten van Bell Helicopters (klik hier) in het derde kwartaal waren prima.
- Bell leverde in het derde kwartaal van 2023 niet minder dan 24 stuks JetRanger 505 X, in Q3/ 2023 was het 5 stuks. Met dit resultaat blijft de Bell 505 onder de 30 stuks die rivaal Robinson met de R66 turbinehelikopter heeft uitgeleverd.
Robinson Helicopters
Met 67 uitgeleverde helikopters is Robinson marktleider wat betreft uitgeleverde helikopter dit kwartaal, net voor Airbus.- Robinson verkocht in dit kwartaal wel slechts 1 helikopters van het type R22, concurrent Guimbal kon zijn veel duurdere Cabri G2 6 maal uitleveren. Is dit het einde van de R22? Nieuwe CEO David Smith lanceerde de laatste maanden een R22-campagne met een speciale prijs maar dit is blijkbaar geen succes geweest.
- De R44 is weer de meest verkochte helikopter ter wereld dit kwartaal; 36 stuks ervan werden uitgeleverd. De tweede is de R66 met 30 uitgeleverde helikopters.
En de anderen:
- Enstrom leverde twee helikopters uit dit kwartaal, een duwtje in de rug voor de doorstart onder de nieuwe eigenaar.
- Sikorsky leverde in dit kwartaal weer geen burgerlijke helikopters uit. Het aantal uitgeleverde militaire helikopters steeg naar 28 stuks. In deze cijfers zijn 2 stuks VH-92 inbegrepen, de nieuwe Amerikaanse presidentiële helikopter die bij de militaire helikopters is ondergebracht.
Het derde kwartaal 2024 is een goed kwartaal geweest wat betreft aantal uitgeleverde helikopters en de omzet van de helikopterfabrikanten. De sterke orderboeken zijn voor de fabrikanten een garantie op toekomstige omzet maar voorlopig zijn ze onder druk van supply-chain-problemen niet bij machte om hun aantal uitleveringen op te krikken. Experten verwachten dat we het komende kwartaal geen noemenswaardige verbetering moeten verwachten in de toeleveringen.
De internationale onstabiliteit rond Oekraïne en ook Palestina maakt ook de militaire investeringen grote prioriteit krijgen en dat de grote fabrikanten een extra aantal orders kunnen verwachten. Airbus, Leonardo en Bell spelen hierop in door bepaalde civiele modellen ook in een militaire versie aan te bieden.