Werelwijde helikopterverkoop steeg in 2024 met 7,8% in waarde

De GAMA, de beroepsvereniging van de General Aviation Manufacturers, heeft de globale helikopter verkoopcijfers gepubliceerd over het jaar 2024.

Zowel voor de General Aviation vliegtuigen als voor de burgerhelikopters was 2024 een beter jaar dan 2023 in dollarwaarde. Maar het aantal uitgeleverde helikopters pistonhelikopters steeg slechts met 4 helikopters tot 956.

Het aantal uitgeleverde turbinehelikopters als het aantal pistonhelikopters was vrijwel stabiel met respectievelijk 746 en 210 (vorig jaar 743 en 209) De omzet steeg in 2024 met 7,6% in vergelijking met 2023. En dat is vooral toe te schrijven aan prijsverhogingen en product-mix.

Ondanks blijvende impact van moeilijke toeleveringen in de luchtvaart mogen we deze groei als positief bestempelen. De groei in de orderboeken is iets meer uitgesproken vooral onder invloed van militaire orders en we zien deze trend in 2025 verder aanhouden. Vooral in de Oost-Europese NATO landen, die hun vroegere Russische vloot nu versneld moeten vervangen staan er veel projecten op stapel voor nieuwe militaire helikopters ook al onder druk van VS die het NATO budget in Europa wil verdubbelen.

Voor de helikopteroperatoren is er de gevoelige heropleving van de offshore olie- en gasindustrie een goede zaak die ook in 2025 positieve invloed zal hebben op de verkoop van de super-medium helikopters zoals de Leonardo AW189 en de Airbus H175 (die in 2025 zijn eerste optreden in de olie-en gasindustrie zal maken). Airbus ziet zelfs een plaats voor de Super Puma H225 nu de Sikorsky blijvende moeilijkheden heeft om S92 helikopters in aantallen te bouwen. Hier kan Bell met de 525 wellicht ook van profiteren maar zal dan eerst zijn certificatie moeten behalen.  

• (1) Leonardo publiceerde zijn 2023 cijfers nog niet. Er zijn ook nog geen productiecijfers over het 4e kwartaal van Leonardo bekend. Op basis van de eerste drie kwartalen schatten we een status quo bij Leonardo in het aantal uitgeleverde helikopters.
• (2) Enstrom was in faling gedurende 2022 maar herstartte eind 2022 onder nieuwe eigenaars.
• (3) De fabrikant rapporteerde geen informatie voor dat jaar

Daarnaast waren er nog uitleveringen van militaire helikopters:

• NHI: 12 NH-90 in 2024, 19 in 2023, 28 in 2022, 27 in 2021 en 13 in 2020
• Bell: 18 militaire helikopters in 2024, 21 in 2023, 28 in 2022, 41 in 2021 en 41 in 2020 
• Sikorsky: 89 militaire helikopters in 2024, 53 in 2023, 88 in 2022, 79 in 2021 en 72 in 2020
• (4) Airbus: rapporteert de militaire helikopters in haar totaal overzicht hierboven 

Een paar vaststellingen bij de cijfers:

• Bell leverde in 2024 90 JetRangers 505 uit tegen 77 in 2023,  83 in 2022, 63 in 2021, 49 in 2020, in 2019 was dit nog 101 stuks. Dat de Robinson met de R66 in 2024 32% meer verkoopt dan de Bell 505 JetRanger blijft opmerkelijk maar is vermoedelijk gedreven door het relatief grote prijsverschil. Maar ook de Robinson R66 is intussen weer wat duurder geworden. 


• Sikorsky leverde in 2024 zowaar 1 civiele helikopters uit, 5 minder dan de zes in 2023 en de vier civiele helikopters in 2022 en in 2021. De militaire markt is en blijft voor Sikorsky en zeker voor moedermaatschappij Lockheed-Martin meer aantrekkelijk en we zien dat Sikorsky geen interesse meer heeft om burgerlijke helikopters te bouwen of te ontwikkelen. Voor 1 helikopter S92 kun je geen productielijn meer openhouden zeker nu de 23 VH-92A, de presidentiële helikopters ook al zijn uitgeleverd. Daarentegen op vlak van militaire helikopters kon Sikorsky 89 helikopters verkopen tegen 69 in 2023 (waaronder 24 BlackHawks meer).


• Guimbal verkocht 28 Cabri G2 helikopters iets minder dan de 30 Cabri's in 2023 en in 2022. Het waren er 20 helikopters in 2021, in 2020 was dat 17 helikopters en in 2019 was dat nog 26. Het blijft stagneren maar ook de Robinson 22 is geen groot succes meer als trainingshelikopter. De relatief dure prijs van de Guimbal Cabri maakt dat de R44 die de helikopterscholen meestal ook hebben dan maar extra uurtjes moeten vliegen.   


• Leonardo geeft zijn informatie over 2024 nog niet bekendgemaakt, wij komen hierop terug van zodra de informatie bekend is. 

• MD Helicopters heeft in 2024 geen enkele helikopter uitgeleverd. Dat verbaasd ons omdat MD verschillende toestellen in bestelling heeft voor de militaire MD500-serie. We gaan dit nog eens navragen bij MD.


• Robinson heeft 295 helikopters weten te verkopen in 2024, een status quo in aantal verkochte helikopters met 2023. Robinson heeft de afgelopen jaren een upgrade gemaakt van de uitrusting en de opties van zijn helikopters waardoor de eenheidsprijs per helikopter duidelijk gestegen is. Bij zijn afscheid als CEO vertelde Kurt Robinson dat hij minstens 300 helikopters wilde bouwen in 2024.  Op de korte of middellange toekomst kan de Hill Helicopter HX50 en HC50 een gedegen concurrent voor de Robinson R66 maar ook voor de Bell 505 worden. Met een orderboek van meer dan 1.000 stuks en een lagere prijs heeft Hill zeker een stuk van de toekomstige markt van Robinson R66 en de Bell 505 gehypothekeerd. Natuurlijk zal veel afhangen wanneer de Hill HX50 zal vliegen en hoe succesvol deze technisch zal zijn. Opmerkelijk was ook de speciale discountactie van Robinson voor de R22 maar er werden toch maar 3 stuks meer verkocht dan in 2023.   


• Airbus Helicopters blijft met 349 verkochte helikopters weer de onbetwiste marktleider in het aantal verkochte toestellen, op de tweede plaats gevolgd door Robinson met 295 stuks. Het model H125 was met 120 stuks de tweede best verkopende helikopter ter wereld na de Robinson R44 die 158 keer werd verkocht.  


• Boeing Helicopters is geen lid van brancheorganisatie GAMA maar publiceerde separaat zijn helikopter uitleveringen. Op alle types behalve de MH149, die hoofdzakelijk door Leonardo gebouwd wordt zijn de verkochte aantallen in 2024 lager dan 2023. En dat terwijl Boeing een behoorlijk stevig orderboek heeft. Maar Boeing heeft in zijn jaaroverzicht geen informatie over zijn helikopterafdeling.
  • AH-64 Apache (nieuw) - in 2024: 16 - in 2023: 20 - in 2022: 25 - in 2021: 27 - in 2020: 19 - in 2019: 37
  • AH-64 Apache (rebuild) - in 2024: 34 - in 2023: 67 - in 2022: 50 - in 2021: 56 - in 2020: 52 - in 2019: 74
  • CH-47 Chinook (nieuw) - in 2024: 4 - in 2023: 11 - in 2022: 19 - in 2021: 15 - in 2020: 27 - in 2019: 13
  • CH-47 Chinook (rebuild) - in 2024: 9 - in 2023: 9 - in 2022: 9 - in 2021: 5 - in 2020: 3 - in 2019: 22
  • MH-149 (nieuw) - in 2024: 6 - in 2023: 2 - in 2022: 4 
  • zie eerder artikel over Boeing in 2024

2024 was een goed maar geen uitzonderlijk jaar voor de helikopterindustrie. De onzekerheden rond de wereldwijde toeleveringen, de oorlog in Oekraïne, en beschikbaar personeel maken dat we niet direct een grotere groei mogen verwachten maar de resultaten gaan wel de goede richting uit.

De  stijgende militaire budgetten zullen in de komende jaren een positieve invloed hebben op de bouw van militaire helikopters en daar zullen vooral Bell, Sikorsky en Airbus van profiteren. Ook Leonardo is zeer actief om zich een betere plaats te bemachtigen op de markt van militaire helikopters. Daarnaast is er ook een vloot van 1.000 ouder wordende militaire helikopters in de westerse NAVO-landen die vanaf 2030 aan vernieuwing toe zullen zijn; een opportuniteit die vooral door de Europese spelers zwaar zal worden bevochten.

Wel is het uitkijken naar de lessen die de militairen trekken uit de oorlog in Oekraïne. Het opdoeken van het US FARA-programma - de nieuwe verkenningshelikopter - is er reeds een resultaat van. De Amerikaanse Defensie ziet als alternatief onbemande toestellen en satellietobservatie als een snellere en veiligere oplossing dan een bemande, relatief trage en kwetsbare helikopter.